[미국주식]Ticker:EPR 최고의 리츠(REIT) 배당주, 배당일,배당락,배당율

 

EPR Properties

EPR Properties는 엔터테인먼트, 레크리에이션 및 교육 자산을 전문으로 하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 회사의 다양한 자산 포트폴리오에는 영화관, 스키 리조트, 워터파크, 골프 코스, 사립 학교 등이 포함됩니다. EPR Properties의 투자 전략은 장기 임대 및 고품질 임차인을 통해 안정적인 현금 흐름을 창출하는 데 중점을 둡니다.

Portfolio : Presentation 2022 4Q

EPR Properties에 대한 투자의 주요 이점 중 하나는 높은 배당 수익률과 월배당 전략입니다. 회사의 현재 (2023.04 기준) 배당 수익률은 약 8.66%로 다른 리츠 및 더 넓은 시장의 평균 수익률보다 높습니다. 이 높은 배당 수익률은 투자자에게 꾸준한 소득 흐름을 제공할 수 있으므로 EPR Properties는 소극적 소득을 추구하는 사람들에게 매력적인 투자 옵션이 됩니다.

* 2022년은 코로나로 인하여 배당을 일시 중단한 최초의 사례이다.

Dividen History : Seeking Alpha

EPR Properties에 대한 투자의 또 다른 이점은 다양한 부동산 포트폴리오입니다. 다양한 산업에 투자함으로써 EPR Properties는 위험을 분산시키고 시장 변동이 포트폴리오에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 영화관 산업이 침체를 겪더라도 회사의 스키 리조트와 사립 학교 자산은 계속해서 수익을 창출하고 투자자에게 안정성을 제공할 수 있습니다. 

현재 는 OTT 의 영향으로 극장의 비율을 점차 낮추는 전략을 취할 것으로 보입니다. 

Portfolio : Presentation 2022 4Q

EPR Properties의 경험이 풍부한 관리 팀도 투자자들에게 큰 이점입니다. 회사의 관리 팀은 성공적인 부동산 인수, 개발 및 관리에 대한 입증된 실적을 보유하고 있습니다. 이 경험과 전문성을 통해 회사는 매력적인 투자 기회를 식별하고 유리한 임대 계약을 협상하며 자산을 효과적으로 관리할 수 있습니다.


현재 자산 포트폴리오 외에도 EPR Properties는 향후 수익 성장으로 이어질 수 있는 새로운 개발 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있습니다. 이 회사는 극장, 스키 리조트 및 사립 학교를 포함하여 대상 산업에서 새로운 부동산 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 개발 프로젝트는 투자자에게 잠재적인 미래 소득 성장을 제공하고 회사 주가의 장기적인 평가에 기여할 수 있습니다.

EPR Properties는 또한 재무 안정성과 유연성을 제공하는 낮은 레버리지의 강력한 대차대조표를 가지고 있습니다. 회사는 부채 비율이 업계 평균보다 낮습니다. 이는 운영을 지원하기 위해 부채가 적고 자본이 더 많다는 것을 나타냅니다. 이러한 재정적 강점을 통해 EPR Properties는 경기 침체를 극복하고 발생하는 성장 기회를 추구할 수 있습니다.
또한 EPR 의 부채는 고정금리(4.3%) 로 구성되어 있어, 지금(2023년)과 같은 금리 상승기 에서 다른 REIT 주 대비 커다란 장점이 있습니다. 

Financial Overview : Presentation 2022 4Q

2024년 까지 부채 만기가 없다는 것은 커다란 장점입니다. 

Financial Highlights: Presentation 2022 4Q

FFO(Funds From Operations)는 REIT 의 영업성적을 측정하기 위한 지표 입니다. 리츠 및 기타 유사한 투자신탁을 평가할 때 주당순이익(EPS) 대신 FFO를 활용하여 수익을 측정합니다. FFO는 부동산 매각 차익과 같은 일회성 비용을 포함하지 않습니다. 

FFO / AFFO Quarter : Presentation 2022 4Q

FFO / AFFO Year: Presentation 2022 4Q

 

FFO, AFFO에 관한 자세한 내용은 아래 링크를 참고 하세요.

https://dbs0415.tistory.com/145

 

 

 

 

 

또한 EPR Properties는 장기적인 인구 통계학적 및 사회적 추세로부터 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 교육, 엔터테인먼트 및 레크리에이션 자산에 대한 회사의 초점은 체험 및 레저 기반 서비스에 대한 수요 증가와 일치합니다. 인구가 증가하고 소비자 선호도가 물질적 상품보다는 경험으로 이동함에 따라 EPR Properties의 포트폴리오는 임차인과 투자자 모두에게 점점 더 매력적이 될 수 있습니다.

마지막으로 REIT로서의 EPR Properties의 지위는 투자자에게 몇 가지 세금 혜택을 제공합니다. REIT는 과세 소득의 최소 90%를 배당금으로 주주에게 분배해야 하며, 이는 투자자에게 세금 혜택을 제공할 수 있습니다. 또한 REIT는 법인 소득세가 면제되어 더 많은 수익을 보유하고 주주에게 더 ​​많은 배당금을 분배할 수 있습니다.

 

결론적으로 EPR Properties는 투자자들에게 높은 배당수익률, 다양한 포트폴리오, 숙련된 운용, 성장 잠재력, 재무 안정성 및 세제 혜택을 포함한 다양한 혜택을 제공하는 잘 관리된 REIT입니다. COVID-19 전염병이 엔터테인먼트 및 레크리에이션 산업에 미치는 영향과 같이 EPR Properties에 대한 투자와 관련된 몇 가지 위험(배당 일시 중지 이력)이 있지만 회사의 장기 전망은 유리해 보입니다. 항상 그렇듯이 투자자는 증권에 투자하기 전에 투자 목표와 위험 허용 범위를 신중하게 고려해야 합니다.