1. The S&P 500 Enhanced Option Income ETF 2023년 9월 18일 Defiance 社 에서 NASDAQ-100 옵션 상품인 QQQY 다음으로 S&P 500 을 타겟으로 JEPY ETF 를 출시 하였다. 티커 : JEPY 운용사 : Defiance ETFs 배당 : 매달 지급 배당 수익률 : 약 55% ETF 보수 : 0.99% JEPY는 국채와 S&P 500 지수 옵션으로 구성되어 있으며, 매일 옵션 프리미엄을 판매하여 수익을 얻는 구조이다. S&P 500 지수가 상승 할때 상승은 제한 된다. 반대로 S&P 500 지수가 하락할때는 비슷하게 하락 하는 구조이다. 그러므로 지수를 구성 한느 회사가 지급하는 배당금을 지급 받을 수 있는 구조는 아니며, 옵션 프리미엄을 판매 하..

미국 주식 2023. 10. 10. 21:31

1. The Nasdaq 100 Enhanced Option Income ETF 2023 년 9월 13일, NASDAQ 100 지수 옵션으로 구성 되어, 배당 수익율 60% 를 목표로 배당을 지급하는 따끈따근한 ETF 가 출시 되었다. 티커 : QQQY 운용사 : Defiance ETFs 배당 : 매달 지급 배당 수익률 : 약 60% ETF 보수 : 0.99% NASDAQ 100 지수에 투자하는 상품은 아니며, NASDAQ 100 지수가 상승 할때 상승은 제한 된다. 반대로 NASDAQ 100 지수가 하락할때는 비슷하게 하락 하는 구조이다. 그러므로 지수를 구성 한느 회사가 지급하는 배당금을 지급 받을 수 있는 구조는 아니며, 옵션 프리미엄을 판매 하여 그 수익으로 배당금을 지급 하는 구조이다. TLSY..

미국 주식 2023. 10. 7. 00:48

커버드 콜 전략은 투자자들에게 수입을 창출하고 잠재적인 리스크를 줄일 수 있는 인기 있는 옵션 거래 기술입니다. 커버드콜 ETF 의 매수를 생각 하고 있다면, 커버드콜의 장단점을 이해하고 매수 시점을 잡는 것을 추천 합니다. 목차 커버드 콜이란 무엇인가요? 커버드 콜 전략의 장점 리스크와 고려 사항 커버드 콜 전략 예시 결론 1. 커버드 콜이 뭐에요? 커버드 콜은 투자자가 이미 소유한 주식에 대해 콜 옵션을 판매하는 전략입니다. 이렇게 하면 투자자는 옵션 구매자로부터 프리미엄을 받게 됩니다. 투자자는 기초 주식의 소유권을 유지하면서 콜 옵션에 대한 "커버"를 제공합니다. 이 전략은 주식의 가격 상승에 따른 이익을 얻을 수 있는 동시에 추가 수입을 발생시킬 수 있습니다. 2. 커버드 콜 전략의 장점 수입 ..

경제 지표 2023. 5. 18. 22:20

NAV(Net Asset Value)를 이용 하여 ETF 의 적정 주가를 찾아보자 내가 가지고 있는 ETF의 평가 방법은 많을 것 입니다. 그중에 내가 covered call 전략을 취하는 ETF 를 들고 있다면 이 ETF 의 진입 시점을 어떻게 잡아야 할지 고민을 해야 합니다. 매크로 지표, RSI 를 이용한 보조 지표, Fear and Greed 등 여러 지표를 같이 봐야 하겠지만, ETF 의 자산 규모를 기준으로 NAV 를 이용 하여 적정 주가 찾아보도록 하곘습니다. What's Net Asset Value (NAV) ? 주식, 채권, 현금 등의 자산을 보유하고 있는 펀드나 ETF의 순자산가치를 말합니다. NAV는 펀드나 ETF가 보유하고 있는 자산의 가치에서 부채를 제한 후, 총 발행 주식수로 나..

미국 주식 2023. 4. 29. 00:04

1. YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) https://www.elevateshares.com/tsly/ YeildMax 는 `테슬라` 개별 종목의 옵션에 투자하는 파생 ETF 를 출시 하였습니다. TSLY 는 기초 자산인 테슬라에 직접 투자 하지 않으며, 전통적인 커버드콜 전략을 사용해 옵션 거래시 발생 하는 수익을 투자자들에게 매월 배당 하는 시스템입니다. 2022년 11월 출시한 TSLY 현재(2023년 3월) 까지 총 3번의 배당금을 지급 하였습니다. 현재 주가 기준으로 수익률을 대략 환산 하면, - 월 배당금 : 평균 약 $0.9 배당 가정 - 주가(2023-04-05) : $15.9 - 배당수익률 : ($0.9 * 12) / $15.9 * 10..

미국 주식 2023. 4. 6. 00:41

1. TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF) 미국의 20년물 국채를 기초 자산으로 운용 하는 ETF 입니다. TLT ETF 와는 다르게 covered call option 거래를 취하면서 수익을 창출 하는 상품입니다. 2. 배당 대부분의 cevered call 전략을 취하는 ETF 처름 TLTW 도 높은 배당율을 지급합니다. 그리고 월 배당 상품입니다. BlackRock社의 iShares 채권(국채 or 회사채)을 보유 하는 상품 중 Covered call option 거래를 취하면서 수익을 창출하는 월배당 상품이 3가지( TLTW, LQDW, HYGW ) 중 하나 입니다. 3상품 모두 2022년 3분기에 출시한 상품이어서 비교할 수 있..

미국 주식 2023. 4. 4. 23:42

USOI(Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETNs)는 선물 계약의 옵션을 다루는 파생상품입니다. USOI는 Credit Suiess 투자은행에서 내놓은 원유 커버드콜 ETN입니다. 투자 권유 등 목적이 없고, USOI를 매수 했었던 이유, 매도 했었던 이유, 그리고 아쉬운 이유를 적어 봅니다. 최근 투자를 고려하신다면 유의해주세요. 저는 소액을 1년 동안 넣었는데, 그 이유는 1. COVID19에도 유가, 주가는 떨어지는데도 배당은 중단 없이 미친듯이 준다. (앞으로는 모르지만 중단 안할꺼같다고 생각함.) 2. 유가가 떨어짖 않을 것 같다 단 두 이유밖에 없습니다. 꾸준하고 안전한 배당이야 말로 최고의 배당주 라고 생각 했기 때문입니다. 작년 ..

미국 주식 2023. 4. 3. 23:27